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大地海洋擬14.7億吞入虎哥環境，垃圾分類并購“第一單”出現新動向！

環衛在線新聞組

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近日，《杭州大地海洋環保股份有限公司發行股票購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)(修訂稿)》發布，明確了兩方面事項。

擬通過發行股票的方式

購買虎哥環境100%股權

大地海洋將向唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽、藍貝星悅、金曉錚、城田創業和城卓創業購買其合計持有的虎哥環境100%股權，交易價格為9.1億元。本次交易完成后，大地海洋將持有虎哥環境 100%股權。

經各方協商，本次發行股份購買資產涉及的股票發行價格確定為25.28元/股，不低于定價基準日前20個共工作日上市公司股票交易均價的80%。具體交易情況如下：

擬向不超過35名符合條件的特定對象

發行股票募集配套資金

公告明確，大地海洋擬采用詢價方式向合計不超過 35 名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過5.6億元，不超過本次交易中以發行股份方式購買資產交易價格的 100%；擬發行的股份數量不超過本次發行前總股本的30%，即 2520萬股。

本部分募集配套資金在扣除相關費用后，將用于標的公司項目建設投資、上市公司補充流動資金和標的公司補充流動資金及償還貸款。

項目內容包括再生資源分揀處理中心智能化升級建設項目、信息化及成果數字化中心建設項目、上市公司補充流動資金、標的公司補充流動資金及償還貸款、中介機構費用及其他相關費用。

此外，本次交易還需要知曉的事項如下：

①交易構成重大資產重組，因此設計發行股份購買資產，需經深圳證券交易所審核，并經中國證監會注冊后方可實施；

②本次交易為關聯交易，交易對象唐偉忠、張杰來夫婦系大地海洋的控股股東及實際控制人；

③本次發行股份購買資產所發行的股票及募集配套資金發行的股票均將在深交所上。

值得注意的是，隨著我國社會經濟的快速發展城市化進程的加快以及人民生活水平的迅速提高，城市生產與生活過程中產生的垃圾廢物也隨之迅速增加。一方面，生活垃圾占用土地，污染環境的狀況以及對人們健康的影響越加明顯，另一方面，生活垃圾中的廢玻璃、廢金屬、廢塑料、廢紙類、廢織物等經過分類處理后均可以變廢為寶、循環利用。在此背景下，標的公司以此為契機，創新性地將相關技術應用在居民生活垃圾分類回收領域，大大提升了垃圾回收和資源化利用效率。

通過本次交易，虎哥環境將成為上市公司的全資子公司，可通過上市公司的資本平臺進行股權或債權等方式融資，融資渠道將大為拓寬。同時，兩家公司的業務具有相關性，但細分領域有所差異，此次資源整合后，將有利于公司完善業務布局，公司總資產規模、凈資產規模、收入規模、利潤水平均將有所增加，居民生活垃圾分類回收和資源化利用業務將成為大地海洋公司新的業務增長點。

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