前不久，中國固廢網梳理河南大手筆，投資40億元興建垃圾焚燒項目，引起了業內的關注。不少讀者留言說，“狂熱的背后，可能是滿滿一地的泡沫，擔憂投運后垃圾量的保證、垃圾收運體系是否完善等，尤其是跨省共建項目，看似解決量的問題，其實項目選址、收運體系協調、財政支付責任更是難點。”（見上文：河南垃圾焚燒市場解析：兩個半月投資超40億元 縣域市場正爆發）

今日中國固廢網將繼續818河南環衛項目：這半年來釋放多少、誰在此攻城拔寨以及呈現出什么樣的特點。

半年內，河南釋放60億元的環衛訂單

中國固廢網根據公開報道不完全統計，自2018年7月至2019年2月，短短的6個月，河南下屬的鄧州市、衛輝市、安陽市、登封市、靈寶市、項城市、信陽市、鄭州、商丘、三門峽、株洲、駐馬店市等20余縣市接連完成招標工作，首年的服務金額累計達6.9億元/年，總合同金額近60億元。

平均估算，河南每個月將有五個環衛項目推向市場，多則幾億元、十幾億元的整個城區綜合大項目，少則幾百萬、幾千萬清掃保潔、垃圾收運等單體項目被放出，不僅反映出河南在努力構建生活垃圾收運處置體系，彌補后端處理量的空缺，也能從看出河南政府管理方式的轉變，環衛市場化開放程度較高、較深。

E20環境平臺合伙人、中國固廢網主編谷林認為：河南環衛市場的集中爆發，國家和地方政策要求應該是首要的推動因素，中央一號文件、廁所革命、美麗鄉村、人居環境整治等通知文件，都將城鄉環衛工作提上日程。河南作為人口大省，更加任重道遠，需要發大力治理。

河南四部委發布的垃圾焚燒發電中長期專項規劃(2018—2030年)和《農村人居環境整治三年行動方案》明確要求加快建立健全生活垃圾收運處置體系，其中《農村人居環境整治方案》更是明確要求，各縣(市、區)要按照“五有”(有齊全的設施設備、有成熟的治理技術、有穩定的保潔隊伍、有長效的資金保障機制、有完善的監督制度)標準和“四個環節”(掃干凈、轉運走、處理好、保持住)的要求推動環衛工作，確保2020年年底前，全省90%以上的村莊生活垃圾得到有效治理并通過國家驗收。

在水治理市場逐步成熟時，近兩年垃圾處理也越發引人關注，同時市場熱點也開始逐步從沿海經濟發達地區向內地延伸，之前的環境問題差距，慢慢要補上來。

河南環衛市場的三個特征

根據對集中釋放的20多個環衛項目分析，中國固廢網大致歸納出河南環衛市場的幾個特點如下：

(1)項目區域整體打包：在我國環衛市場化改革進程中，項目區域分割、碎片化管理現象較為普遍。比如北方某城市，將主城區的環衛服務區域分割成近20個標段，最終有十多家環衛企業中標提供服務。再比如，南方某城市下轄的行政區，將區域內道路環衛作業切分成了6個標段進行招標，而且要求投標人兼投不兼中。類似的現象較為普遍，是目前環衛市場的主流。

對于環衛市場過度分割和零散，某環衛企業高管曾發文批評指出，無論是道路作業、還是垃圾清運、或者篩分轉運，都有其盈虧平衡點，主要由作業面積、垃圾量、運輸距離、作業頻次等要素決定。把一個城市分割成很多作業區域，使得各種設備處于產能相對過剩狀態，作業不飽和率、車輛空駛率明顯上升，增加了排放、擁堵了交通、也增加了成本。

相比這些地區，河南環衛市場服務更加整體、不零散，項目區域整體打包現象明顯。即便像河南三門峽市、鄧州、衛輝等人口大市，也是整體打包給某一個或兩個實力強勁的企業提供服務。

比如河南衛輝市將南、北城區劃分兩個標段，將道路清掃保潔、灑水降塵、生活垃圾清運、小廣告的清理分別交給福建正軒恒業環境和傲藍得環保實施。

當然也不排除像三門峽盧氏縣、鄭州市上街區等地，將某個區環衛作業分割兩個以上標段，一次性推向市場啟動招標，但從中標結果來看，也只有2-3家企業進駐該區提供服務，市場相對集中，在方便政府管理考核的同時，也實現合理競爭。

(2)“環衛+焚燒”一體化：結合上一篇來看，中國固廢網還注意到，河南釋放的“焚燒與環衛”一體化項目也是個亮點。

有的縣市，比如安陽滑縣和三門峽，同樣都是將前端垃圾清運、環衛與后端垃圾焚燒處理一起打包招標，但中標結果不同。三門峽環衛與垃圾焚燒項目由兩個建設單位分別承擔，環衛是由北京環境牽頭聯合北京中科仁和環保獲得;垃圾焚燒廠則是錦江集團牽頭，聯同臨安嘉盛環保、三門市投資集團共同中標。而安陽滑縣垃圾清運+焚燒則是由由地方融資平臺、固廢企業+設計院組成的龐大聯合體中標，地方融資平臺作為牽頭人、三峰環境、洛陽城市建設勘察設計院、河南城發桑德環保為聯合體成員。

還有縣市，直接采用單一來源采購方式，將環衛+焚燒全部交給一家綜合實力強勁、全產業鏈協同的龍頭企業。比如駐馬店下屬的新蔡縣，當地規劃的靜脈產業園內的1200噸/日(兩期)交由光大國際承建，垃圾處理補助單價58元/噸。前不久，中國固廢網注意到，該縣的城鄉環衛一體化項目，光大國際旗下的光大生態公司，作為單一來源的唯一供應商，以6900萬元/年成交價中標。

公告作出解釋，結合光大國際在新蔡縣建設靜脈產業園，統籌考慮垃圾收集、運輸及處理設施建設和營運管理，縣人民政府決定將環衛+焚燒交給光大國際公司承建。

對于河南出現的“環衛+焚燒”業務模式，E20固廢中心高級行研分析師李少甫曾指出：對于政府來說，一方面，將環衛+焚燒捆綁一起，省心省力，避免多次招標規劃手續繁瑣，甚至出現流標風險;另一方面，垃圾焚燒廠承擔清運職能利于提升焚燒量，緩解焚燒廠吃不飽，不能滿負荷運行狀況。

(3)項目包越捆越大，“馬太效應”或將提前：除了登州、鄭州上街區及中原區部分市場化試運行項目，服務期較短之外，中國固廢網發現，河南此次啟動的環衛一體化項目，絕大多數服務期限較長，少則3-5年，多則8-10年，甚至15-20年，其中北京環衛集團斬獲的鄧州市城區環衛項目，規劃的服務期限最長，高達20年，總合同金額近12億元，年服務金額5977萬元/年，位居“第一大包”。

從年服務費來看，本次重啟的20余縣市環衛項目，三門峽項目首年服務金額超過億元位列首位，該項目招標時引起巨大的關注，環衛領軍企業紛紛開進河南，僅過審的知名企業就有8家，業內熟知的中環潔、北京環衛集團、錦江生態、康潔環衛、龍澄高科、僑銀環保、中航美麗城鄉環衛等大咖均參與其中，最終北京環衛集團聯合體從8家中脫穎而出，年服務金額10598萬元/年，總合同金額10.77億元。

同樣矚目還有林州環衛項目、南陽內鄉縣環衛項目、新蔡縣環衛項目，年服務金額千萬級以上，合同期限10年，總合同金額超過5億元。

當然，這些億元級訂單，在PPP模式的助推下，項目包越捆越大，在道路清掃、路面除塵、綠化保潔等環衛作業外，將整個城區道路清掃+水面除塵+垃圾清運+公廁維護+垃圾中轉站的建設與運維+智慧環衛等內容也捆綁在一起。

谷林認為，隨著環境治理日益趨嚴，政府對環境治理效果更加重視。無論從效果出發，減少治理環節，還是為了便于管理溝通，都會促使服務需要更加綜合化，綜合環境服務需求將成趨勢，綜合服務能力要求也逐步提升。這種趨勢，自然會利于更有競爭實力的大型環境服務集團，而專業服務公司或可選擇成為大企業的配套服務商。未來市場將日益分化，馬太效應或將加速。

建立護城河，誰才是河南環衛市場的“贏家”

上一篇文章統計垃圾焚燒訂單發現，康恒環境成為“拿單王”，連中三標、連下三城，接連入手鄲城縣、新鄉原陽縣、鄧州市等三地垃圾焚燒項目，總投資達13億元成大贏家，首創環境也斬獲獲嘉縣垃圾填埋場項目和唐河縣熱電聯產項目，同時河南當地企業，比如河南城發環境、洛陽城市建設勘察設計院、滑縣城市發展投資亦是市場大戶。

至于河南環衛市場，項目激烈爭奪不輸于垃圾焚燒行業。從已公示的中標企業來看，既有北京環境公司、龍馬環衛、昌邑康潔環衛、僑銀環保、光大國際等領軍企業參賽，也有本土企業傲藍得環保、河南佳宇物業參與，更有來自山西、湖南、福建、上海、廣西、廣東等地的環衛企業加入，場面熱鬧非凡。中國固廢網發現，這場競標中，每家企業“作戰策略”和“拿單方式”不同，也很好地體現了市場日益分化背景下，不同企業對于各自位置的認知和堅守。

有的企業專攻大城市重點城區的一體化項目，比如北京環衛集團、龍馬環衛、龍澄高科、昌邑康潔環衛等，這些項目服務期限長，年服務費和總合同金額也大，少則1-2億元，多則10億元以上。在大項目開拓上，北京環衛集團略勝一籌，旗下的北京環境公司斬獲鄧州城區環衛項目和三門峽環衛+垃圾焚燒項目，總合同金額累計達22.72億元，按照本文開端提到釋放60億元的訂單，僅北京環衛集團一家，便占據河南三分之一的市場。

有的企業取得項目雖多，但由于年服務期限短，合同金額相對較少，但它們專攻某個地區的環衛項目，對其他想進入該地區的企業來說，也是個強勁對手，比如宇通集團成員企業傲藍得環保。自去年7月份至11月，三個月已斬獲7個訂單，5個位于自家革命大本營“河南鄭州”，涉及垃圾分類、道路清掃、垃圾收運、公廁運維等業務領域。

傲藍得環保斬獲的7個環衛項目

不止是河南，伴隨著垃圾分類、廁所革命、人居環境整治等利好政策的推演，其他地區環衛市場也在急劇放量。據E20研究院測算，到2020年，每年環衛市場或將有3000億元規模空間，開始步入“水大魚大”的階段。

規模雖大，但未必每家企業都能分得一杯羹，也存在局限性，尤其是當政府財力下降、甚至沒有支付能力的時候，項目可能會面臨政府失約風險，企業需做好調研，謹慎決策，也不要認為自己什么活都能干，大包大攬，看到需求便一擁而上，導致盲目擴張，以致出現很多問題，從而陷入困境。如2018年爆發的一系列環境企業危機很多就是由此引發的。

對于市場類似的分化與堅守，E20首席合伙人傅濤認為，企業的經營戰略，不僅僅只基于自己的能力，還要考慮系統因素，比如金融環境。2018年所謂的寒冬，也并非所有企業都受到負面影響，只要在自己能力范圍內經營，就能抗住風浪。沒有找準位置，由于錯誤判斷了形勢而盲目擴張的企業，在這場風浪的折翼，是一種必然。

在這樣的環境下，建議企業建立自身的護城河，認真經營屬于自己的市場，不能盲目冒進。也希望政府做好取舍，能為準確定位的企業提供更暢通的政策環境。

半年內，河南釋放了60億元的環衛訂單，不知您作何感想?歡迎讀者留言，接下來中國固廢網將繼續為大家梳理其他地區的固廢動態，歡迎持續關注。