1月22日，城發(fā)環(huán)境（000885.SZ）發(fā)布換股吸收合并啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司并募集配套資金預案。

城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。

本次合并完成后，啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通。

本次合并中，城發(fā)環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價，即11.63元/股，若城發(fā)環(huán)境自定價基準日起至換股日（包括首尾兩日）發(fā)生派送現金股利、股票股利、資本公積轉增股本、配股等除權除息事項，則上述換股價格將作相應調整。啟迪環(huán)境換股價格為定價基準日前20個交易日的股票交易均價6.90元/股為基礎，并在此基礎上給與10%的溢價率確定，即7.59元/股。

每1股啟迪環(huán)境股份可以換得城發(fā)環(huán)境股份數=啟迪環(huán)境的換股價格/城發(fā)環(huán)境的換股價格（計算結果按四舍五入保留四位小數）。根據上述公式，啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境的換股比例為1:0.6526，即每1股啟迪環(huán)境股份可以換得0.6526股城發(fā)環(huán)境股份。

截至目前，城發(fā)環(huán)境的股份總數為6.42億股，在不考慮異議股東行使現金選擇權的情況下，參與本次合并項下?lián)Q股的啟迪環(huán)境股份為14.3億股。參照本次換股比例計算，城發(fā)環(huán)境為本次合并發(fā)行的股份數量合計為9.33億股（向上取整）。

本次換股吸收合并中，城發(fā)環(huán)境擬購買資產的交易價格為換股吸收合并啟迪環(huán)境的成交金額（交易價格=啟迪環(huán)境換股價格×啟迪環(huán)境總股本），為108.58億元。

城發(fā)環(huán)境擬通過詢價的方式，向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行對象以現金方式認購公司非公開發(fā)行的股份。本次募集配套資金總額不超過27億元。

為構建黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展的科技集成平臺，合并完成后城發(fā)環(huán)境公司名稱擬變更為“黃河環(huán)境股份有限公司”，最終以主管機關核準并履行完畢城發(fā)環(huán)境內外部審批程序后確定的名稱為準。

本次合并和募集配套資金完成后，按照啟迪環(huán)境與城發(fā)環(huán)境 1:0.6526 的換股比例，不考慮收購請求權、現金選擇權行權影響，河南投資集團持有城發(fā)環(huán)境3.62億股股份，占總股本比例為 20.50%，仍為城發(fā)環(huán)境的控股股東，河南省財政廳仍為城發(fā)環(huán)境的實際控制人。