4月12日晚，啟迪桑德、東江環(huán)保同時發(fā)布公告，宣布啟迪桑德下屬兩個子公司分別收購東江環(huán)保旗下兩項再生資源資產(chǎn)。合計金額7億元。

并購一：湖北東江100%股權(quán)以及清遠東江100%股權(quán)

公告顯示，啟迪桑德全資子公司桑德（天津）再生資源投資控股有限公司（以下簡稱“天津再生”）收購非關(guān)聯(lián)法人東江環(huán)保股份有限公司所持湖北東江100%股權(quán)以及清遠東江100%股權(quán)，本次股權(quán)收購實施后，天津再生將持有湖北東江100%股權(quán)以及清遠東江100%股權(quán)。

本次股權(quán)收購總價款為人民幣3.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.20%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的2.40%。

資料顯示，湖北東江主營業(yè)務(wù)為再生資源的回收、儲存與綜合循環(huán)利用，核定廢舊電子產(chǎn)品的處理能力為146萬臺/年。截止2015年12月31日，湖北東江的財務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

清遠東江主營業(yè)務(wù)為電子廢棄物拆解，擁有廢棄電器電子拆解核準(zhǔn)資質(zhì)301萬臺／年。截止2015年12月31日，清遠東江的財務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

并購二：廈門綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項目

啟迪桑德擬由公司全資子公司天津再生、公司全資子公司北京新易資源科技有限公司（以下簡稱“北京新易”）購買東江環(huán)保股份有限公司等非關(guān)聯(lián)法人所擁有的廈門綠洲廢棄電器電子產(chǎn)品處理及“城市礦產(chǎn)”項目（不包含危廢業(yè)務(wù)）有關(guān)的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)。廈門綠洲將根據(jù)本次股權(quán)收購目的所需對公司實施分立，將擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)作為標(biāo)的業(yè)務(wù)保留在分立后的廈門綠洲。

依據(jù)受讓方初步盡職調(diào)查、審計和資產(chǎn)評估的結(jié)果，目標(biāo)公司標(biāo)的業(yè)務(wù)的整體估值暫定為3.2億元。

資料顯示，廈門綠洲環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司包含危險廢物治理、廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與處理、固體廢物治理等，主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

桑德方面公告顯示，此次系列并購旨在促進公司再生資源循環(huán)經(jīng)濟業(yè)務(wù)鏈覆蓋更為全面，擴大公司在再生資源回收利用領(lǐng)域市場份額，加快公司再生資源回收利用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展及布局，促進再生資源回收利用領(lǐng)域長期發(fā)展。

東江環(huán)保表示，出售湖北東江和清遠東江股權(quán)后，東江環(huán)保將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及收回股東借款合計約人民幣6.28億元。如廈門綠洲相關(guān)資產(chǎn)按框架協(xié)議預(yù)估價格出售，則將共帶來逾8億現(xiàn)金流。該部分資金可用于發(fā)展公司核心業(yè)務(wù)，促進公司整體凈資產(chǎn)收益率提高。同時，有利于降低子公司資金占用，減少財務(wù)成本提升的影響，對公司財務(wù)影響正面。根據(jù)未來規(guī)劃，東江環(huán)保將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，集中資源大力發(fā)展危廢處置主業(yè)，夯實公司在行業(yè)中的龍頭地位。

附

彩蛋一：天津再生并購森藍環(huán)保（上海）有限公司100%股權(quán)

啟迪桑德全資子公司天津再生收購非關(guān)聯(lián)法人上海旭嵐實業(yè)有限公司、上海源德實業(yè)有限公司合計所持上海森藍100%股權(quán)，本次股權(quán)收購實施后，天津再生將持有上海森藍100%股權(quán)，成為其控股股東。

本次股權(quán)收購總價款為人民幣1.55億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.53%，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的0.98%。

資料顯示，森藍環(huán)保經(jīng)營范圍包括電子廢棄物的回收拆解、處置，生產(chǎn)性廢舊金屬收購，工業(yè)廢棄物再生專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)等。截止2016年1月31日，森藍環(huán)保的財務(wù)及資產(chǎn)指標(biāo)如下表所示：

單位：人民幣 元

彩蛋二：天津再生對外投資成立河北桑德塑業(yè)有限公司

公告顯示，在此次并購潮中頻頻亮相的天津再生，將對外投資設(shè)立間接全資子公司。公司名稱擬定為“河北桑德塑業(yè)有限公司”，經(jīng)營范圍以“生產(chǎn)和銷售塑料制品、原輔材料、塑料化工”等為主。天津再生出資占其注冊資本的100%。據(jù)悉，此次對外投資后，項目公司將在河北桑德循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi)負責(zé)廢舊塑料深加工相關(guān)業(yè)務(wù)，以發(fā)揮廢舊塑料的綜合利用及深加工的內(nèi)部協(xié)同優(yōu)勢，完善內(nèi)部資源循環(huán)，形成對廢舊塑料循環(huán)再利用的協(xié)同發(fā)展可持續(xù)模式。