周三晚間，啟迪桑德發布非公開發行股票預案，擬募集資金約95億元，大股東啟迪科技服務有限公司（以下簡稱“啟迪科服”）及其一致行動人認購約55.5億元，本次發行完成后，啟迪科服及其一致行動人合計持有啟迪桑德的股權比例將由29.52%增至37.79%。啟迪科服為清華環保產業整合運作的平臺，借助清華品牌，啟迪桑德資源整合能力顯著增強，通過本次非公開發行股票，啟迪桑德將加速布局“互聯網+環衛一體化運營平臺”，打通固廢、市政環衛與再生資源回收領域產業鏈條，有望打造中國最大的綜合性環保產業平臺，公司市值有望突破千億。

本次非公開發行股票為清華入股啟迪桑德以來的首次重大運作，為迄今為止中國環保行業最大規模融資，本次清控系大比例認購體現了清華對啟迪桑德的傾力支持，為司未來發展提供了想象空間。

公告顯示，本次啟迪桑德非公開發行股份總量不超過3.42億股，發行價格為27.74元/股，其中啟迪科技服務有限公司的關聯方及一致行動人認購約55.5億元，第二大股東桑德集團全資子公司西藏桑德投資控股有限公司認購約20億元，員工持股計劃不超過1.5億元。此外，本次非公開發行機構投資者陣容強大，嘉實基金、匯添富基金、邦信資產（東方資產全資子公司）分別認購約9億元、6億元和3億元。上述投資者鎖定期均為36個月。

本次發行對象的認購情況

啟迪桑德本次非公開發行股票募集資金擬用于環衛一體化平臺及服務網絡建設項目、湖北合加環衛車改擴建及環境技術研發中心建設項目、垃圾焚燒發電項目、餐廚垃圾處理項目、補充流動資金及償還公司部分有息債務。

截至目前，啟迪桑德已經在河北寧晉、山東青島、湖北宜昌、湖南邵陽、湖南郴州、安徽淮上區、山東郯城、安徽亳州、遼寧營口、河北保定、湖南攸縣、湖北咸寧、河北張家口、河南新鄉等地實施環衛清掃保潔及垃圾中轉運輸業務的區域型布局。本次定增擬安排募集資金59億元投向環衛一體化平臺及服務網絡建設項目，新建遍布全國的230個基礎環衛運營項目，新建環衛云平臺將拓展公司環衛一體化運營的服務內涵：建設以互聯網環衛運營為核心的產業鏈，形成基層環衛運營、城市生活垃圾分類、再生資源回收業務融為一體的互聯網環衛產業群，并進一處衍生出依托環衛運營的廣告、環境大數據服務及互聯網增值服務，真正實現產業互聯網技術對環衛產業的升級改造。

業內人士認為，實施該項目，將有利于提升啟迪桑德加快布局環衛一體化網絡，為提升公司在市政環衛服務的市場占有率奠定基礎，同時有利于提升公司著力打造的環衛云平臺的使用效率，提高環衛一體化服務平臺的綜合收益。

公告顯示，本次募集資金9.8億元擬投向湖北合加環衛車改擴建及環境技術研發中心建設項目。環境技術研發中心建設項目擬調整現有生產車間布局，同時新增2幢生產車間，改擴建完成后，項目在保持原有年產各類環保設備1000 臺、環衛專用車3000 輛基礎上，新增年產6000輛環衛車的生產能力；環境技術研發中心建設項目具體包括:環境保護技術研發中心、新環衛技術創新及環衛車研發中心、新能源汽車技術研發中心、啟迪桑德環境監測中心、環保技術孵化中心、技術交流會議中心、環保技術培訓教育基地。嚴格的環保新政為環保裝備產業發展提供了新的驅動力，將推動環保設備升級換進而促進環保裝備產業進一步發展。

公告顯示，本次募集資金擬投資蘭陵、雞西、辛集三個垃圾焚燒發電項目，以及淮南、淮北、咸陽、衡陽、蕪湖五個餐廚垃圾處理項目。所有項目投資總額為17.7億元，所募資金擬投入額為9.4億元。

此外，為優化資產負債結構，提升公司抗風險能力，啟迪桑德擬將本次非公開發行股票募集資金中11.8億用于補充流動資金，以滿足公司后續發展中日常業務的資金需求，并償還公司即將到期的5億公司有息債務。

啟迪桑德表示，此次非公開發行將有助于公司進一步增強資金實力，適時穩步進入環保產業細分市場，延伸產業鏈條。未來，啟迪桑德將被打造為擁有多個環保業務平臺的綜合性集團，促進環境服務相關細分業務包括固廢處置、區域水務領域、環衛服務以及市政施工、環保設備、再生資源的等業務的全面發展，并形成協同效應，實現公司核心競爭力、企業綜合價值以及品牌影響力的提升。