截至2019年末，湖北省常住人口5927萬人，位于全國第九。城鎮化率為61%，比上年末提高0.7個百分點，位于全國第十二。

截至2020年9月，湖北省共有39個市轄區，26個縣級市（其中3個直管市)、35個縣、2個自治縣、1個省直轄林區，合計103個縣級區劃。常住人口在60萬以上的區縣個數占比近四成，超三成區縣人口規模小于40萬。

近年來湖北省生活垃圾清運量由波動步入平緩的增長階段，全省生活垃圾無害化處理量受其影響緩慢增長，2018年垃圾焚燒處理量占無害化處理量的比例為42.89%，距離十三五末規劃目標有一定差距。

截至2020年9月湖北省中標的環衛訂單共237份，總計年化合同金額17.98億元，單個項目平均年化合同額為759萬元，平均年限為2.3。

其中縣域級訂單92個，年化合同總額為8.47億元，平均年限為3.05年；市區級訂單145個，年化合同總額為9.52億元，平均年限為1.79年。湖北省年化合同額為1000萬元以下的環衛訂單在個數上占比達到81.86%，其年化合同額占比僅為41.30%；而湖北省年化合同額在5000萬以上的環衛訂單，雖然數量占比僅為2.11%，但其年化合同額占比達到了20.68%。10年以上的項目總計18個，個數占比僅為7.59%，但金額占比多達19.07%，長周期項目是湖北省市場目前較缺乏的項目。

根據全省已開始實施改革的區縣個數，湖北省環衛市場化改革、環衛整體打包市場化改革和城鄉環衛一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環衛市場化改革比較慢，不少地方仍以環衛所為責任主體單位負責清掃，另外其余省份進展較快的城鄉環衛一體化改革類項目，在湖北省也進展緩慢。

? 截至2020年9月底，我們收集到湖北省中標的環衛訂單共237份，總計年化合同金額17.98億元，單個項目平均年化合同額為759萬元，平均年限為2.3年。其中，縣域級訂單92個，年化合同總額為8.47億元，平均年限為3.05年，單個項目的平均年化合同額為921萬元；市區級訂單145個，年化合同總額為9.52億元，平均年限為1.79年，單個項目的平均年化合同額為657萬元。

? 湖北省縣域環衛項目金額占比與市區項目相當，市區環衛項目個數高于縣域，市區項目更加碎片化，縣域環衛項目平均期限及規模要大于市區項目，但依然是整體偏小偏短碎片化。

? 我們將收集到的環衛項目按年化合同額劃分，可以看出，湖北省年化合同額為1000萬元以下的環衛訂單在個數上占比達到81.86%，其年化合同額占比僅為41.30%；而湖北省年化合同額在5000萬以上的環衛訂單，雖然數量占比僅為2.11%，但其年化合同額占比達到了20.68%。

? 湖北省環衛市場化率雖然較高，但招標主體多為社區、街道或者鄉鎮，并且單個環衛項目還被切分為了多個標段，導致訂單更加碎片化，這也是1000萬以下訂單個數占比超80%的主要原因。小型環衛項目居多的湖北省環衛市場，競爭主體市占率難以提升。

? 我們將收集到的環衛項目按項目年限劃分，可以看到，湖北省期限為3年以下的環衛訂單占全省訂單總數的68.78%，其年化合同總額占比達到了全省的46.03%。

其中1年期訂單個數為138項，年化合同總額為6.15億，個數/金額分別占3年期項目總數的比例為85%和74%，個數/金額分別占所有項目總數的比例為58%和34%，湖北省環衛按個數看，一半以上的項目均為1年期短項目。

? 10年以上的項目總計18個，個數占比僅為7.59%，但金額占比多達19.07%，只有長周期項目，才能帶來市場集中度的提升。

? 截止到2020年9月，全省轄39個市轄區，26個縣級市（其中3個直管市)、35個縣、2個自治縣、1個省直轄林區，合計103個縣級區劃。

? 從湖北省各區縣環衛市場化實施情況來看，全省65個市區中，56個市區已開始實施環衛市場化改革，僅7個市區實施環衛整體打包市場化改革，已開始實施城鄉環衛一體化改革的市區有4個；全省38個縣域中，僅23個縣域實施環衛市場化改革，12個縣域開始實施環衛整體打包市場化改革，已開始實施城鄉環衛一體化改革的縣域只有6個。市區的環衛市場化改革進程略快于縣域，但市區訂單更加碎片化，整體打包形式招標的項目較少。

? 根據全省已開始實施改革的區縣個數，湖北省環衛市場化改革、環衛整體打包市場化改革和城鄉環衛一體化改革的完成度分別為77%、18%和10%。湖北省環衛市場化改革比較慢，不少地方仍以環衛所為責任主體單位負責清掃，另外其余省份進展較快的城鄉環衛一體化改革類項目，在湖北省也推進緩慢

? 年化合同額總和超5000萬元的企業有中航環衛、啟迪桑德、國源環境、新城美潔、欣興潔、沌陽市政、北控環境，市占率分別為11.84%、5.95%、5.28%、4.28%、3.89%、3.56%和2.83%，合計占比為37.63%，除中航環衛憑借3個長周期的城鄉一體化項目獲得11.84%的市占率外，剩余6家公司市占率都偏低，主要還是由于湖北省環衛市場訂單偏小偏短造成的。

? 從項目個數來看，湖北省環衛服務市場競爭格局分散程度進一步提升，項目個數占比最高的為新城美潔，共計中標13個項目，個數占比為5.49%，而金額占比僅為4.28%，13個項目合計年化金額為0.77億元。個數市占率前十大的公司中，僅啟迪桑德、仁仁潔和玉誠環境為省外公司，其余皆為湖北省內企業。

? 從湖北省環衛項目的中標時間來看，2017年至今，全省環衛項目中標數量逐步上升，目前呈現加速增長趨勢，湖北省環衛市場并未到達成熟階段。 

? 從各年中標項目的年化金額來看，2017年、2018年、2019年和2020年初至今中標項目的年化合同額分別為1.66億元、5.20億 元、3.57億元和7.56億元，2020年出現了明顯的加速，我們判斷跟湖北省的疫后補短板有很大關系，2020年8月11日湖北省人民政府印發了《疫后重振補短板強功能“十大工程”三年行動方案（2020—2022年）》的通知，明確提出要每年推進1000個村開展農村人居環境整治，加快補齊農村人居環境短板。

? 2020年1月至9月底湖北省共計中標84個項目，比2019年全年增長25%，合計年化金額7.56億元，同比上年增長111.76%，平均單個項目年化合同額為900萬元，同比上年增長68.67%，2020年后單個項目金額有所增長，但依然偏小。 

? 2020年新中標項目中，年化合同額大于5000萬的項目有4個，個數占比僅為4.76%，80%的項目仍為小于1000萬元的小項目，可見2020年湖北省市場化，并未呈現整體化大訂單招標趨勢。

但值得注意的是，湖北省僅有的5個年化合同額大于5000萬的項目，有4個是在2020年招標的，會不會呈現加速趨勢，有待進一步觀察。 

? 2020年中標項目中，未出現5年期以上項目，3-5年期項目18個，3年期以下項目66個，平均項目年限為1.69年，從項目年限的角度講，長周期趨勢并未在湖北省出現。

? 湖北省有2.3萬個左右行政村，發展基礎和條件均不相同，《決定》提出每年要建設1000個左右美麗鄉村示范村，整治4000個左右行政村，力爭在5年時間內，實現所有村莊人居環境整治全覆蓋，并提出遠期要推動全省整體達到浙江“千萬工程”現有水平。