行業整體：垃圾分類仍然是關注重點，長江、黃河生態治理將開啟2020 年以來，受疫情影響，環保行業醫廢領域新增政策較多，主要針對疫情期間醫廢處置資源科學調配、保障，同時要求 2020 年底前每個地級以上城市至少建成 1 個符合運行要求的醫療廢物集中處置設施，寧可“備而不用，也不可用而不備”。4 月以后，新版固廢法審議通過，北京正式實施垃圾分類制度，生活垃圾分類依然是固廢領域的關注主線。此外，《土壤污染防治基金管理辦法》出臺，鼓勵土壤污染防治任務重、具備條件的省設立基金，積極探索基金管理有效模式和回報機制。5月底，黃河流域入河排污口排查整治試點工作啟動，預計“十四五” 期間將有新增流域治理需求。環衛服務市場仍有提升空間，一體化趨勢助力市場向龍頭集中傳統環衛服務內容涵蓋道路清掃保潔、垃圾清運和公廁保潔運維服務。我們根據住建部和統計局的數 據測算得出，傳統環衛服務行業市場空間約 2000 億元/年。傳統環衛服務市場化率約 60%，仍有提升空間 由于環衛服務項目的服務年限存在差異，使用中標項目總金額對當年環衛服務市場化規模進行估計不 甚準確。我們使用連續三年中標項目首年服務金額的合計作為對當年市場化規模的估計，同時考慮近幾年 新增環衛服務項目涵蓋內容較廣，已超過傳統環衛服務的界限，我們對其進行調整后，計算得出當前傳統 環衛服務市場化率約為 60%。傳統環衛服務的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運、垃圾中轉站運維和公廁運維等；隨著城市管理要求的提高，環衛服務的內容逐漸拓展到綠化管養、建筑垃圾清理、無物業住宅小區保潔、 農貿市場清掃保潔、行道樹養護管理、交通隔離欄的清洗保潔、“牛皮癬”清除、突發應急處理事項等更大 的范圍。2016-2018 年，環衛一體化項目數量&金額爆發式增長 PPP 模式在公用事業領域全面推行之后，環衛一體化訂單大規模涌現。環衛一體化項目的商業模式正 符合環衛服務范圍拓展的需求。我們統計了財政部 PPP 管理項目庫前 50 頁的環衛一體化項目.2016-2018 年環衛一體化項目訂單數量呈現爆發式增長。其中，城 鄉環衛一體化訂單占全部環衛一體化項目訂單數量的比例一直在 65%以上，并呈現上升趨勢，2019 年我們 統計的 24 個環衛一體化 PPP 項目中，有 21 個是城鄉環衛一體化項目，占比達到 87.5%。環衛一體化已經 成為推動鄉鎮環境衛生服務產業發展的重要手段。環衛一體化助力市場向龍頭企業集中。根據 E20的統計，2016-2019 前三季度，500 萬元（含）以下項目的中標企業數量接近 80%，隨著項目 規模的增大，中標企業數量呈現斷崖式下跌。項目規模在 500 萬至 1000 萬區間的中標企業數量幾乎是 500 萬以下項目中標企業數量的 1/7；除 2018 年外，拿到 1 億元以上項目的企業均不到 10 家。環衛服務行業中， 能夠參與大體量項目競爭的企業數量并不多，大部分公司仍只能拿到小體量的訂單。 同時，我們可以看到，2016-2019 前三季度的環衛一體化項目中，94%的項目金額在 500 萬以上，僅 6% 的項目金額低于 500 萬元。根據我們前面的闡述，環衛一體化是環衛行業未來發展的大方向；環衛一體化訂單有著服務內容范圍廣、訂單體量大的特點。隨著環衛一體化項目的增多，中小環衛服務企業將越來越 難以參與到大項目的爭奪當中，環衛服務市場將開始加速向龍頭集中。
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